财联社2月7日讯，市场昨日放量反弹，创业板指领涨，北证50指数涨超5%。沪深两市全天成交额1。54万亿，较上个买卖日放量2458亿。盘面上，市场热点良性轮动，个股普涨，全市场超4800只个股上涨，逾百股涨停或涨超10%。板块方面，DeepSeek概念、人形机械人、AI眼镜、比亚迪智驾等板块涨幅居前，贵金属等少数板块下跌。截至昨日收盘，沪指涨1。27%，深成指涨2。26%，正在今天的券商晨会上，国泰君安暗示，2025年中佳丽形机械人财产实现共振，聚焦两条投资从线；国金证券提出，AI催化燃气轮机需求上行，关心国内财产链投资机遇；华泰证券则认为，AI眼镜有可能率先成为大模子实正落地的使用场景。国泰君安：2025年中佳丽形机械人财产实现共振，聚焦两条投资从线年，中佳丽形机械人财产实现共振，聚焦两条投资从线）手艺引领：特斯拉Optimus引领财产手艺前沿、贸易化历程，从“多传感器融合”到“本体智能”，提拔正在实正在场景的泛化性，发生的新需求：关节硬件的抗冲击机能要求提拔，工致手力/触觉传感器摆设添加，边缘测计较将添加对低功耗芯片的需求，模仿锻炼模子架构和高质量物理世界数据采集的需求。2025年，Optimus进入“手艺迸发→贸易验证”过渡期，供应链将逐渐，确定性高，弹性大，是高赔率和高胜率兼具的赛道；国内互联网大厂和车企加大人形机械人财产的投入，沉塑国内财产款式；领先厂商积极摸索场景落地，新进入者积极研发硬件方案，零部件需求百花齐放（对标2023年特斯拉链），优选卡位好的供应商。国金证券暗示，全球AI数据核心扩张加剧电力耗损，带动燃气轮机发电需求高增。目前全球AI数据核心规模大幅扩张，导致电力需求高增。纳预测2023-2027年全球AI办事器用电量将从195太瓦时提拔到500太瓦时。燃气轮机凭仗项目扶植速度快、发电不变、启动速度快，碳排放低，成本较低等劣势，将来无望成为AI数据核心范畴供电的主要方案，看好燃机持久需求上行。同时，因为海外燃机财产链龙头产能严重，叠加国内燃气轮机的国产化加快推进，看好国内财产链龙头份额提拔，保举国内燃机叶片龙头。华泰证券暗示，正在Meta眼镜引领的AI眼镜高潮之下，本年的 “百镜大和”无望为消费电子财产链供给新的增加机缘，也为Deepseek等国内大模子的落地，供给抱负的硬件载体和使用场景。AI眼镜有可能率先成为大模子实正落地的使用场景，目前销量较好的AI眼镜还不带显示功能，我们认为是AR眼镜很长时间的一个过渡形态。从AI眼镜过渡到全彩的AR眼镜还面对着一些难点，包罗1）显示手艺的提拔、3）分量的进一步下降、4）近视矫正的问题、以及6）价钱和降本等一系列问题。我们认为来岁，刻蚀或者纳米压印手艺的衍射光波导AR眼镜无望成熟。到2030年，我们从Meta的AR原型机Orion中，看到目前比力具有冲破的前沿手艺包罗Micro-LED光机、碳化硅镜片等，但此中的降本仍需财产链公司的配合勤奋。